25 C
Ho Chi Minh City
Thứ Tư, Tháng Một 20, 2021

Đầu tư và giao dịch là gì? Các chiến lược đầu tư hiệu quả năm 2020

Phân Tích Thị Trường

Khuyến nghị giao dịch Bông ngày 20/01: Mua lên khi giá điều chỉnh trong phiên

I/ Xu hướng Mặt hàng Bông giao dịch khá đơn thuần khi thị trường thiếu vắng tác động từ các quỹ đầu cơ lớn. Thị...

Khuyến nghị giao dịch Ca cao ICE US ngày 20/01: Ưu tiên chiến lược Mua thăm dò

I/ Dòng tiền lớn Tiền bắt đáy nhanh chóng tham gia vào mặt hàng Ca cao trước làn sóng nhu cầu tiêu thụ công nghiệp...

TT thị trường ngày 20/01: Dòng tiền thận trọng bởi dịch bệnh

Sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, phố Wall bật tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, một số ngân...

Khuyến nghị giao dịch Khí tự nhiên ngày 19/01: Ưu tiên các lệnh Mua thăm dò khi giá điều chỉnh trong phiên.

I/ Xu hướng Mặt hàng Khí tự nhiên chưa ghi nhận động lực đẩy từ phía nhà tạo lập. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì...

Những bậc thầy đầu tư huyền thoại Warren Buffett và George Soros là hai trong số những nhân vật nổi tiếng và thành công nhất của Phố Wall. Mặc dù cả hai đều đã đạt được sự nổi bật không thể phủ nhận trong lĩnh vực tài chính, nhưng con đường để họ đạt được điều đó phần lớn là khác nhau. Buffett là một nhà đầu tư giá trị trong khi Soros là một nhà giao dịch. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm này và đồng thời giới thiệu một số chiến lược đầu tư hiệu quả năm trong 2020.

I. Phân biệt đầu tư (Investing) và giao dịch (Trading)

Đầu tư (Investing) và giao dịch (Trading) là hai phương pháp rất khác nhau để cố gắng thu lợi trên thị trường tài chính. Cả nhà đầu tư và nhà giao dịch đều tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc tham gia thị trường.

Warren Buffett là một nhà đầu tư giá trị. Ông không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mà thông qua đó có thể khai thác sự mất cân bằng giá cả trong một khoảng thời gian dài.

Trong khi đó, Soros là một nhà giao dịch, người phụ thuộc vào các chuyển động thị trường ngắn hạn và các giao dịch có đòn bẩy cao. Soros là một nhà đầu cơ ít coi trọng các nguyên tắc cơ bản của công ty.

Nhìn chung, đầu tư nhằm mục đích tạo ra sự giàu có trong dài hạn bằng cách mua và nắm giữ các lệnh trong một thời gian dài, thì giao dịch ngược lại nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn bằng việc mua và bán các lệnh thường xuyên.

Phân biệt đầu tư và giao dịch

II. Các chiến lược đầu tư hiệu quả năm 2020

Trong đầu tư, các trader thường giao dịch theo các chiến lược sau:

  • Scalping Trading
  • Day Trading
  • Swing Trading
  • Position Trading

Bảng so sánh các chiến lược

1. Scalping Trading

Scalping trading là chiến lược thực hiện hoạt động lướt sóng để kiếm lợi nhuận nhỏ và giao dịch một cách thường xuyên bằng cách thực hiện mở và đóng nhiều giao dịch trong ngày. Scalping trader sẽ mở một vị thế và sau đó đóng nó lại trong phiên giao dịch hôm đó, vị trí được giữ trong vài giây đến vài phút và không bao giờ nắm giữ một vị thế qua đêm.

Đặc điểm của chiến lược Scalping Trading

  • Chiến lược đầu tư trong ngắn hạn, vào lệnh trong ngày.
  • Đòi hỏi tốc độ giao dịch nhanh và chính xác
  • Hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật và biến động giá ngắn hạn.

Đánh giá chiến lược Scalping Trading

Ưu điểm:

  • Có nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày do thời gian giao dịch nhanh
  • Lợi nhuận từ đợt sóng là cực kì cao do chỉ với một biến động nhỏ, cũng có thể thu về một món hời sau khi lướt sóng thành công
  • Tỷ lệ đòn bẩy cao

Nhược điểm:

  • Rủi ro cao nếu không thực hiện các nguyên tắc chặn lỗ nghiêm ngặt.
  • Chi phí giao dịch cao (thanh toán phần mềm, nguồn cấp tin tức, kết nối…)
  • Căng thẳng và yêu cầu các trader phải liên tục quan sát thị trường.

2. Day Trading

Day Trading hay còn gọi là giao dịch theo ngày, phương pháp giao dịch trong ngắn hạn, nhưng không giống như Scalping, giao dịch theo ngày thường chỉ vào một vài lệnh vào lúc mở phiên giao dịch mỗi ngày và sẽ đóng lệnh trong ngày hôm đó. Trader theo chiến lược này thường không giữ lệnh qua đêm.

Đặc điểm của chiến lược Day Trading

  • Chủ yếu giao dịch theo các sóng ngắn có trong ngày
  • Phân tích kỹ thuật sẽ là phương thức được các nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất, qua đó xác định xu hướng do các giao dịch chủ yếu là ngắn hạn.
  • Các Day trader cũng thường phải quan sát biểu đồ, để tìm kiếm các cơ hội vào lệnh giống như hình thức giao dịch lướt sóng scalping.
  • Giao dịch nhiều lệnh trong một ngày, tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận, tuy nhiên trung bình từ 3-30 lệnh.

Đánh giá chiến lược Day Trading

Ưu điểm

  • Giảm thiểu rủi ro xảy ra: Do các giao dịch được hoàn thành trong ngày nên khi tình hình thế giới xảy ra biến động thì lệnh giao dịch của bạn gần như không bị ảnh hưởng do lệnh đã được kết thúc trong ngày.
  • Lợi nhuận thu về ổn định: Các lệnh giao dịch đều được hoàn thành trong ngày, nên nhà giao dịch có thể biết được mức lợi nhuận thu về là bao nhiêu.

Nhược điểm

  • Căng thẳng: Vì thường xuyên phải theo dõi biểu đồ, nên có thể ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của mỗi trader.

3. Swing Trading

Swing trading là chiến lược mà các nhà đầu tư sẽ giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần, lợi nhuận thu được dựa vào những biến động trong trung hạn. Chiến lược chính của trader theo phương thức này là xác định xu hướng của giá trong trung hạn và chỉ vào lệnh khi khả năng chiến thắng trên 80%. 

Đặc điểm của Swing Trading

  •  Trader theo chiến lược này thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để vào và thoát lệnh.
  • Các nhà giao dịch sẽ theo dõi tin tức thị trường sau đó xác định xu hướng trung hạn. Sau đó, họ sẽ thường sử dụng các đường kênh xu hướng để giao dịch.
  • Các trader cũng ưa thích giao dịch khi thị trường không có xu hướng rõ ràng và thường mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.
  • Giao dịch theo kiểu Swing trading nói chung ít rủi ro hơn so với các phong cách khác. Có thể nói đây là phong cách của các nhà giao dịch lão luyện.

Đánh giá chiến lược Swing Trading

Ưu điểm:

  • Thời gian giao dịch linh hoạt: Nhà giao dịch không cần phải liên tục phân tích và giao dịch như scalping hay day trading mà chỉ cần bỏ ra vài phút đến vài chục phút một ngày để phân tích thị trường.
  • Tiềm năng lợi nhuận cao nhờ những biến động lớn: Điều này thì rất hiếm khi có được nếu chỉ giao dịch trong ngày. Biến động lớn, cho dù là tăng hay giảm thì cũng là cơ hội để trader có thể kiếm được lợi nhuận.
  • Chi phí giao dịch thấp hơn: Scalping trader hay Day trader thường phải vào rất nhiều lệnh trong một ngày, họ phải trả khá nhiều phí chênh lệch spread trong khi đó Swing trader chỉ thực hiện một vài lệnh trong vòng một tháng, đo đó có thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí giao dịch.

Nhược điểm:

  • Dễ bị tác động bởi tin tức lớn trên thị trường và có thể làm lệch đi phân tích ban đầu.
  • Rủi ro khi nắm giữ lệnh qua đêm và chịu phí qua đêm.
  • Đòi hỏi trader phải có được tâm lý vững và kiên nhẫn trong từng lệnh giao dịch

4. Position Trading

Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn, Position trader có thể giữ lệnh từ vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Các Position trader không quan tâm đến những biến động ngắn hạn của thị trường bởi vì họ tin tưởng vào những chiến lược lâu dài hơn.

Đặc điểm của Position Trading

  • Dành cho các nhà đầu tư giá trị, những người hầu như không quan tâm đến biến động ngắn hạn mà chờ đến thời điểm đạt được mức lợi nhuận kì vọng mới bán.
  • Các trader thường sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định. Khi đó phân tích kỹ thuật chỉ được sử dụng để hỗ trợ xác định một xu hướng dài hạn.
  • Thích hợp với các nhà đầu tư có nhiều vốn. Họ sẽ đầu tư mỗi sản phẩm một ít sau đó giữ trong dài hạn và giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Đánh giá chiến lược Position Trading

Ưu điểm

  • Khung thời gian giao dịch là dài hạn nên sẽ không làm mất nhiều thời gian của trader.
  • Ít căng thẳng khi giao dịch hơn vì không cần quan tâm đến biến động giá ngắn hạn
  • Tỷ lệ lời:lỗ thường khá tốt do tận dụng được các yếu tố cơ bản để vào lệnh sớm (có thể từ 1 đến 5 trở lên).

Nhược điểm

  • Yêu cầu nhà đầu tư phải có kiến thức về phân tích cơ bản thúc đẩy thị trường.
  • Cần số vốn lớn khi giao dịch vì không được sử dụng đòn bẩy để giao dịch ký quỹ.
  • Tần suất tạo lợi nhuận thấp vì số lượng giao dịch thấp.

Nguồn:

  1. Daotaochungkhoan.org
  2. Investing.vn
  3. Cafebitcoin.org
- Advertisement -

Tin Cùng Loại

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Tin Mới

Khuyến nghị giao dịch Bông ngày 20/01: Mua lên khi giá điều chỉnh trong phiên

I/ Xu hướng Mặt hàng Bông giao dịch khá đơn thuần khi thị trường thiếu vắng tác động từ các quỹ đầu cơ lớn. Thị...

Khuyến nghị giao dịch Ca cao ICE US ngày 20/01: Ưu tiên chiến lược Mua thăm dò

I/ Dòng tiền lớn Tiền bắt đáy nhanh chóng tham gia vào mặt hàng Ca cao trước làn sóng nhu cầu tiêu thụ công nghiệp...

TT thị trường ngày 20/01: Dòng tiền thận trọng bởi dịch bệnh

Sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, phố Wall bật tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, một số ngân...

Khuyến nghị giao dịch Khí tự nhiên ngày 19/01: Ưu tiên các lệnh Mua thăm dò khi giá điều chỉnh trong phiên.

I/ Xu hướng Mặt hàng Khí tự nhiên chưa ghi nhận động lực đẩy từ phía nhà tạo lập. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì...

Khuyến nghị giao dịch Xăng pha chế ngày 19/01: Cân nhắc mở lệnh Mua trong những pha giá điều chỉnh mạnh

I/ Dòng tiền lớn Thị trường Xăng đang có phản ứng khá nhạy với diễn biến chung từ nhóm hàng Năng lượng. Cụ thể, vận...