FILE PHOTO: A man walks past in front of a sign board of Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, the asset management unit of Japan's Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), in Tokyo, Japan July 31, 2017. REUTERS/Issei Kato
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, ngân hàng hàng đầu của Nhật Bản, sẽ phát hành 330 tỷ yên (2,3 tỷ USD) trái phiếu cấp 1 bổ sung, gần gấp ba lần số tiền được xem xét trước đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư.
MUFG chính thức đặt ra các điều khoản của ngày thứ Sáu thả nổi. Trái phiếu AT1 bằng đồng yên sẽ được phát hành với quyền chọn mua kỳ hạn 5 và 10 năm.
Ngân hàng Nhật Bản đã trì hoãn việc thả nổi trái phiếu AT1 sau khi Credit Suisse đồng ý vào tháng 3 để UBS giải cứu bao gồm việc xóa sạch tất cả trái phiếu AT1 đã phát hành của Credit Suisse. Nhưng tình trạng hỗn loạn trên thị trường sau vụ sụp đổ của Credit Suisse kể từ đó đã lắng xuống.
MUFG đã cân nhắc việc bán khoảng 100 tỷ yên trái phiếu AT1 nhưng hiện đang tiếp tục với số tiền lớn hơn. Lợi tức dự kiến sẽ cung cấp mức chênh lệch 1,65 hoặc 1,66 điểm đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản, tùy thuộc vào thời kỳ.
Trái phiếu AT1 được coi là vốn cốt lõi mà ngân hàng phải nắm giữ để chống lại các cú sốc. MUFG đang trên đà phát hành tổng cộng 570 tỷ yên trái phiếu AT1 và cái gọi là trái phiếu khả năng hấp thụ tổn thất toàn bộ.
Trong số các đối thủ trong nước, Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui đã phát hành khoảng 140 tỷ yên trái phiếu AT1. Tập đoàn tài chính Mizuho cũng đang chuẩn bị phát hành trái phiếu.
Nguồn: asia.nikkei
